广汇能源(600256.CN)

广汇能源2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-07 00:58    来源:同花顺

广汇能源(600256)(600256)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明:(一)主要业务广汇能源股份有限公司(简称“广汇能源”,股票代码“600256”)始创于1994年,原名称为新疆广汇实业股份有限公司,2000年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产业结构调整,2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司,同年6月5日正式更名为广汇能源股份有限公司。自上市以来,广汇能源立足于新疆本土及中亚,面向全球,获取丰富的天然气、煤炭和石油资源,确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局,矢志实业、资本两个市场,不断在国内能源领域开创先河,且荣获“五个第一”的殊荣。目前,广汇能源已形成以LNG、甲醇、煤炭、煤焦油为核心产品,以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块,是国内同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业之一。在国家“一带一路”战略布局指引下,公司致力于能源开发全产业链经营模式,稳定发展中亚市场,积极开拓北美市场,打造了“四个三工程”。公司采取“大能源、大物流、大市场”战略,凭借在能源领域丰富的经验,目前已建成上中下游完整、配套的全产业链布局,具备较强的市场竞争力。(二)公司战略转型升级新疆作为世界上少有的多种化石能源储量丰富并高度集中的能源大基地,在国家“一带一路”战略实施中,充分发挥出“丝绸之路经济带核心区”战略定位及区位优势和资源优势,为新疆企业提供了千载难逢的历史契机。公司于2012年剥离了全部非能源业务,成功转型为专业化的能源开发上市公司,至今已完成了第一个(2012-2020年)战略转型的目标。总体的发展思路是:依托自有气、煤、油三种资源,走绿色开发、低碳利用、清洁发展之路。在碳达峰・碳中和的大背景下,为了积极响应提升能源发展质量,推动煤炭绿色开发利用,提升清洁能源发展水平等号召,公司依托自身企业特点,结合新疆区位优势,积极主动适应国内外能源产业发展新形式,将2021年作为公司发展史上第二次战略转型启动之年。公司第二次(2021-2025年)战略转型升级以“绿色革命”为主题,将围绕现有产业格局,集中优势力量,实施“一二三四”战略:●重点突出“一个主业”――天然气业务国内天然气业务发展未来前景广阔,公司天然气业务在营业收入中占比刚刚过半,计划通过4-5年的发展,争取实现天然气收入占比超过70%。●平衡发展“二个板块”――煤炭和煤化工板块基于现有产业项目,稳步发展煤炭、煤化工业务,全力做好各项目技改提升和产业链向下延伸,稳中求进,发展循环经济。●加快实现“三个转型”转型为全球领先的二氧化碳捕集封存(CCUS)及驱油企业;转型为国内领先的氢能源全产业链发展企业;转型为传统化石能源与新型能源相结合的能源综合开发企业。●优势叠加“四个场景”最佳的原料供应场景、最佳的生产制造场景、最佳的市场需求场景、最佳的终端应用场景。(三)经营模式1.内控管理模式公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求,结合产业布局和经营特点,建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构,制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编;设立了财务部、运营投资部、人力资源部、证券部、审计督察部、安全环保部、招投标采购中心、法律事务部、综合办公室及驻淖企业协调保障中心十个职能部室,明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系横纵有序,职责清晰,关键风险点严格防范,日常业务操作规范管理。2.采购模式LNG业务:公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天然气资源。公司积极实施“控制上游资源,自主发展”的液化天然气气源保障措施,扩大自有天然气资源。公司吉木乃LNG工厂气源来自公司控制的TBM公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田;哈密新能源工厂自产LNG所需原材料主要来自淖毛湖地区煤矿。公司通过投资建设上游资源项目,保障了公司LNG生产的原料供应。此外,随着南通港吕四港区LNG接收站稳定运行及扩建,公司通过国际贸易外购气的比例逐步增加。煤化工业务:公司煤化工生产所需的原材料主要来源于自产煤炭,公司充沛的煤炭储量为公司煤化工业务的持续增长提供了有力支撑。煤炭业务:在新疆区域拥有充足的、高质量的煤炭资源,可作为优质的原料煤和动力煤,通过规模化开采,实现自给自足和对外销售,保证内需外供。3.生产模式LNG业务:公司LNG业务的生产主要采用三种方式:一是吉木乃LNG工厂所采用的,利用天然气经深冷处理后生产出LNG产品;二是哈密煤化工项目所采用的,以煤炭为原料,经过化学加工使煤转化为煤制天然气,再通过液化处理形成煤制LNG产品;三是南通港吕四港区LNG接收站项目,通过海外贸易,引进海外LNG资源,进行LNG的境内销售,通过贸易价差,实现利润。天然气的液化及存储技术主要系将天然气冷冻至零下162℃,在饱和蒸汽压力接近常压的情况下进行储存,其储存容积可减少至气态下的1/625。公司引进了德国林德公司的混合冷剂循环的技术,使公司工艺技术和生产设备处于较为先进的水平。煤化工业务:◆120万吨甲醇、7亿方LNG项目:项目以煤炭为原料,主装置采用了鲁奇碎煤加压气化技术和鲁奇低温甲醇洗技术,其它装置引进了五项国际专利工艺技术,经液化处理形成甲醇、LNG和副产品。在工艺技术的选择上优于国内同行业水平,是国内最大的以甲醇和LNG为主产量的现代化工企业。公司以“倡导环保理念,奉献清洁能源”为经营宗旨,在煤化工产品生产过程中积极引进国内外环保节能工艺技术,采用丹麦托普索公司湿法硫酸硫回收工艺,使硫的回收率超过99.2%;采用了中水回用、污水处理回用技术,实现了污水循环利用,减少了对原水(即新水)的需求;在锅炉烟脱硫方面,采用氨法烟气脱硫技术,脱硫率大于99.8%。公司煤化工项目先进的环保节能工艺技术,不但持续保护了生态环境,也有效控制了公司煤化工产品的生产成本。◆1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目:项目以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为原料,同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。主要生产工艺是对块煤资源进行分级提质、综合利用,建立“煤-化-油”的生产模式,即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油。其副产荒煤气一是用作信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目进行净化处理后,生产轻质煤焦油;二是用作环保科技公司“荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目”生产乙二醇,实现资源综合利用。◆4万吨/年二甲基二硫(DMDS)联产1万吨/年二甲基亚砜(DMSO)项目:项目采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫(DMDS)联产二甲基亚砜(DMSO),主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料,产出二甲基二硫(DMDS)和二甲基亚砜(DMSO)产品。煤炭业务:公司目前已开采的矿区主要分布在新疆哈密地区淖毛湖周边,主要为露天煤矿,采用露天方式开采。露天开采主要采用“单斗电铲―卡车―半固定破碎站―带式输送机”半连续开采工艺,机械化程度较高,露天开采回采率达到95%以上。公司根据《安全生产法》、《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度,并成立了煤矿安全生产委员会。公司严格执行安全生产责任制,明确安全生产职责,层层分解安全生产管理目标,确保公司煤矿生产安全进行。4.运输、销售模式LNG业务:公司目前LNG产品运输、销售模式主要包括液进液出与液进气出两种模式。其中:液进液出方式主要是通过LNG槽车运输,运至包括LNG气化站、分布式LNG瓶组站以及加注站等终端供应站,满足汽车用气、工业用气和民用气的需求;液进气出方式主要是通过将LNG气化还原后进入管道。随着启通天然气管线项目以及公司LNG气化装置投入运行,在现有LNG液进液出业务量的基础上增加液进气出周转量,实现气化天然气通过管网向各燃气公司、电厂等供气,未来随着贸易气规模增大将重点参与城市管网建设,拓展多种运输与销售路径。公司LNG销售的定价模式主要为:工业用气、商业服务用气结合市场供需情况由供需双方协商确定;车用LNG主要根据市场情况并结合成品油的销售价格波动趋势最终定价。煤化工业务:公司生产的煤制LNG、甲醇等煤化工产品主要采取客户自提和第三方物流运输的方式进行销售,目前以公路及铁路运输为主。公司煤化工产品作为大宗化工原料,客户群体定位于工业企业,主要采取向客户直接销售的模式。公司产品的销售定价策略是以市场需求为导向,结合产品成本、产品质量和市场竞争力等因素定价,追求长期合作与利润最大化。煤炭业务:公司的煤炭销售业务采用直接销售模式,主要通过铁路和公路相结合的运输方式。公司通过自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地,降低了运输和仓储成本,具备较强的成本竞争优势。其中,红淖铁路投运后,逐步上货提量,降低公司的煤炭运输成本,进一步扩大公司的煤炭销售半径。公司近年来在新疆、甘肃等传统煤炭市场之外,积极开拓川、渝、云、贵等地煤炭市场,并加强无烟喷吹煤及高热值动力煤销售,实现煤炭销售业务多元化。同时,建立了动态的煤炭销售价格体系,实施产品差异化的定价策略,并充分利用红淖铁路的运输成本优势,取得了稳定的经济效益。(四)行业情况能源是人类社会赖以生存和发展的物质基础,在国民经济中具有特别重要的战略地位,而伴随着经济社会飞速发展的需求,开发新能源和可再生能源成为了能源可持续发展的应有之义。目前,全球气候变化问题日益严峻,如何削弱温室气体排放以缓解气候变化成为了当今国际社会关注的热点。我国在联合国大会上表示“将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和”。当前我国经济发展正处在关键时期,碳达峰•碳中和将是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,是我国融入新时期全球产业链,构建人类命运共同体的关键决策,将给我国各产业的发展带来深刻的变革。2021年是“十四五”规划开局落子之年,能源作为基础设施和经济发展的保障,在“十四五”期间我国将继续加快推进能源革命,巩固提升生态系统碳汇能力,提高能源供给保障能力,加快构建清洁低碳安全高效能源体系,助力国民经济继续保持稳定增长态势。同时,坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备,不断完善产供储销体系,增强能源持续稳定供应和风险管控能力,以此实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保及电力供应稳定可靠。在兼顾能源保障安全、经济发展、用能成本的同时,我国对实现碳达峰、碳中和“30•60”目标的坚定决心也将会深刻的影响着中国的能源结构、工业生产与消费方式。2021年上半年,我国能源供需延续稳定恢复态势,能源生产稳中有增,供应保障水平不断提升;能源消费增速回落,清洁能源占比有所提高,规模以上工业原煤、原油、天然气等生产实现不同程度增长,“淡季不淡”新特征凸显。进入2021年以来,能源市场从国际火到了国内,石油、天然气和煤炭价格都创出了历史新高,三者均成为今年表现最好的资产。1.天然气业务天然气行业是我国国民经济的基础产业,是国家经济发展战略中的重点产业。天然气中的LNG产品具有生产、运输、使用方便,储存效率高及安全性好的特点,是一种清洁绿色能源,可广泛应用于工业燃料、民用气、化工用气等方面。相比传统化石燃料和其他新能源,天然气具有经济、环保和能源安全等方面的优势。随着我国在碳达峰、碳中和“30•60”目标提出后,国务院新闻办发表了《新时代的中国能源发展》白皮书,进一步强调了天然气作为低碳替代能源的重要性。可以预见,随着我国加快推进能源生产和消费革命,新型城镇化进程不断提速和油气体制改革有序推进,天然气作为清洁且经济的能源,在工业、交通运输业、生活用气等需求方面,将会迎来新的发展机遇。上半年,我国天然气市场依旧保持高速增长的态势,天然气表观消费量表现乐观,供需平衡仍是发展主基调,市场呈现“淡季不淡”的行情。我国天然气消费总量为1860.2亿立方米,同比平均增速达15.76%。其中,我国天然气产量为1045亿立方米,同比增长10.90%;进口天然气总量为5982万吨,同比增长23.80%。上半年,国内LNG供应端稳步调控,需求端快速复苏。我国LNG总供应量为1990万吨,同比增长了18.33%。其中,LNG接收站槽批量1115万吨,同比增长了24.25%;国内LNG工厂产量为875万吨,同比增长了11.55%。国内LNG出厂均价同比上涨27.51%。2.煤炭业务作为重要的基础能源,煤炭行业是我国国民经济和社会发展的基础性产业之一,是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业,与电力、钢铁、建材、化工等行业关联度较高,直接受国民经济发展周期和市场供求关系变化的影响。随着煤炭行业供给侧改革不断深入,煤炭产能置换指标交易步入正轨,优质产能得到有效释放,煤炭清洁利用成为新的煤炭消费结构性增长点;煤炭运输“公转铁”加快推进,重塑了煤炭产业格局;对标碳达峰、碳中和“30•60”目标,要加速推进煤炭“减”污染、“加”效益进程,逐步建立起高附加值的煤炭高效清洁利用体系。现在我国煤炭供给能力、质量和弹性均有所大幅提升,应对需求短期大幅波动的能力也显著增强,能够较好满足国内用煤需要。上半年,在我国经济加速复苏和国际疫情尚在反复的背景下,内外需求同时发力,带动国内能源消费增速回升。但受安检、环保双重监管、进口煤缺失等多重因素制约,上半年需求与供应出现阶段性错配矛盾。加之金融资本对大宗商品的持续推高,煤炭市场价格整体呈现出大幅上涨格局。上半年,国内供应增量空间有限、阶段性供应偏紧现象频繁。全国通过在建煤矿投产、在产煤矿产能核增、煤矿智能化改造扩产等多种方式,新增优质先进产能1.4亿吨/年以上;全国煤炭消费量约21亿吨,同比增长10.7%;规模以上企业原煤产量19.5亿吨,同比增长6.4%;累计进口煤炭1.4亿吨,同比下降19.7%;铁路累计发运煤炭12.8亿吨,同比增长13.8%。作为我国能源消费的主体,煤炭价格是国内能源市场的晴雨表。今年年初以来,煤炭市场供应紧缺,煤价创下近10年以来的新高。1至5月份,我国动力煤价格均值上涨45.5%,炼焦煤价格上涨12.6%,无烟煤价格上涨10.8%。5月12日,动力煤主力合约创下历史高位,为944.2元/吨。7月26日,港口低硫5500大卡动力煤实际交易价格为1070-1080元/吨,高硫煤价格为1050元/吨。与此同时,从年初至7月下旬,作为亚洲市场基准的高能量澳大利亚动力煤价格攀升了86%,升至150美元/吨以上,创下2008年9月以来最高水平。3.煤化工业务现代煤化工是实现煤炭清洁高效利用且推进煤炭产业结构调整的重要途径。我国资源禀赋具有缺油少气、煤炭相对丰富的特点,适度发展现代煤化工产业,是实施能源替代战略、保障国家能源安全的重要举措,其与传统石油化工形成了互为补充、协调发展的产业格局。现代煤化工承担能源安全、技术创新和产能储备的任务,肩负着推动煤炭生产和消费革命的重要使命。在碳达峰、碳中和“30•60”目标背景下,煤化工未来的发展将是以煤的合理、清洁、高效转化为基础,以建立煤制油、煤制化学品或煤制氢与气等为主线的多联产体系为手段,以建立循环经济、提高效率、改善环境和降低消耗及实现CO2的零排放为目标,逐步向大型化、规模化和集约化方向发展。甲醇:上半年,受宏观经济复苏、成本抬升以及需求恢复等因素影响,甲醇价格重心整体震荡上移。截止至2021年6月底,国内甲醇装置总产能9614万吨/年,同比增加581万吨/年,同比增长6%;实际产量4063万吨,同比增加638万吨/年,同比增长19%;进口量约为583.36万吨,同比减少14.44万吨,同比下降2.42%;国内甲醇下游消费量超4100万吨,同比增长21.47%,各下游消费量较去年同期均有不同幅度增加,总体呈现供不应求的局面,甲醇价格持续上涨。煤焦油:上半年,国际国内经济处于疫情后的复苏阶段,国际原油价格持续走高,陕西地区主流加氢企业建成投产,而煤炭供应增量空间有限、阶段性供应偏紧现象频繁,煤炭价格带动下,兰炭企业成本高,开工有所下降,供应减少。上半年,中温煤焦油价格整体呈上行态势,截止2021年6月底,陕西地区1.04中温煤焦油3340元/吨,较年初增长83%;新疆地区淖毛湖煤焦油2850元/吨,较年初增长79%。4.其他业务(1)铁路业务上半年,铁路部门认真贯彻中央关于大力发展绿色经济、调整运输结构的部署要求,充分运用高铁成网后释放的既有线货运能力,推动铁路货运量持续稳步增长,发送货物18.45亿吨,同比增长8.9%,日均装车16.8万车,同比增长10.2%;抢抓上半年煤炭运输需求旺盛的有利时机,大力开行万吨列车,促进煤炭运量增长,煤炭运量9.61亿吨,同比增长12.4%。中欧班列战略通道作用凸显,持续实施口岸扩能增效工程,不断加强与国外铁路企业和海关部门的协作。上半年,累计开行7377列、发送70.7万标箱,分别同比增长43%、52%,综合重箱率达98%。西部陆海新通道班列增长迅猛,与其他交通方式高效衔接,运行质量进一步提高,上半年开行2705列,发送货物26.9万标箱,分别同比增长112%、319%。(2)绿色能源业务短期来看,化石能源仍将是人类最主要的能源来源,要控制全球温室气体排放,除了大力提升能源效率、发展清洁能源技术及提高自然生态系统固碳能力外,CCUS技术即碳捕集、利用与封存将成为应对全球气候变化的重要技术选择。二氧化碳捕集是指把CO2从工业或相关能源的排放源中捕集分离出来并加以利用或输送到一个封存地点长期与大气隔绝的过程。相比较于目前世界上已投运的CO2捕集装置,我国的醇胺化学吸收法技术已达到国际水平。二氧化碳驱油(CO2-EOR)是一种把二氧化碳注入油层中以提高油田采收率的技术,该技术不仅适用于常规油藏,尤其对低渗、特低渗透油藏,可以明显提高原油采收率。二氧化碳驱油一般可提高原油采收率7%-15%,延长油井生产寿命15-20年。我国近20年石油探明储量中低渗透油藏占70%以上,已开发油田的标定平均采收率为32.2%,提高采收率空间很大。新疆石油资源量约300亿吨,占全国陆上石油资源量的1/4,石油保有储量居全国第3位,未动用的石油储量居全国之首。如何提高特/超低渗透油田开发,已成为实现我国石油工业可持续发展的核心问题。目前,二氧化碳捕集及驱油被认为是二氧化碳最好的利用场景,具有降低整体减排成本、增加减排灵活性的潜力,成为当前实现二氧化碳减排的主要途径之一。我国有多家单位已开展了CCUS技术研究并取得积极进展。二、报告期内核心竞争力分析1.充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势公司立足新疆本土及中亚,面向全球,获取丰富的煤炭、石油和天然气资源。公司在哈密地区拥有丰富的煤炭资源,为公司煤化工项目提供了坚实的原料保障;公司在哈萨克斯坦共和国境内已获取丰富的油气资源储备,以及根据未来战略投资规划在北美及全球其他地区获取高品质的油气资源。公司拥有的煤、油、气资源类比同行业呈现出数量充足、优质稀缺、成本低廉的优势:●天然气:哈密煤化工工厂所产LNG来源煤制甲醇项目副产品;吉木乃工厂的气源来自哈萨克斯坦斋桑油气田,通过跨境天然气管道,实现上下游联动供应;LNG液化原料价格根据国际协议事先锁定,生产成本可控。因此,公司哈密新能源工厂和吉木乃工厂的气源价格与中亚进口管道气的门站价格相比,价格优势凸显。●煤化工哈密煤化工项目:生产原料煤主要来自坑口煤矿露天开采自给自足供应模式,成本低,运距短,采用碎煤加压气化生产工艺,生产出甲醇、LNG及九种以上副产品,组合经济效益较大。哈密1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目:项目是对淖毛湖煤炭资源进行分级提质、综合利用,建立“煤-化-油”的生产模式,主要产品为煤焦油及提质煤。其副产的荒煤气一是用作信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目进行净化处理后,生产轻质煤焦油。二是用作环保科技公司“荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目”,生产乙二醇,实现资源综合利用。提质煤除广泛用于铁合金、电石、合成氨等行业外,还用于高炉喷吹、制作活性炭、吸油剂、脱硝剂及民用燃料等领域。陆友硫化工项目:采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫(DMDS)联产二甲基亚砜(DMSO),主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料,产出二甲基二硫(DMDS)和二甲基亚砜(DMSO)产品。产品利用率高,成本低,出产精细有机硫化工产品,广泛供应于石油、化工、医药、电子、合成纤维、塑料、印染等行业,市场前景好,具有较强的产品竞争能力。●煤炭:公司拥有的煤炭项目总体呈现开采难度低、成本低的双低优势。公司同步自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地,大大降低运输和仓储成本,发挥成本竞争优势。2.需求巨大的能源市场空间在中央援疆和“一带一路”战略能源互通、中哈油气开发合作加快推进的大背景下,公司充分利用西部大开发重点区域资源储备丰富的优势,领先规划,提前布局,能源全产业链覆盖国家“一带一路”整体战略布局,进一步挖掘出潜在的市场空间。●天然气:天然气具有生产、运输、使用方便,安全性好等优点,世界天然气的需求和消费呈现加快增长的趋势。目前,国内政策已明确要求充分发挥天然气等清洁资源优势,提高其在一次能源消费中的比重,公司将产品定位于“西气东输”和“海气上岸”的服务和补充,与国内石油天然气大型企业采取错位竞争的方式扩大市场占有率。●煤炭及煤化工:随着能源结构不断调整,煤炭在国家一次能源结构的比例或逐步下降,但总量因市场所需稳步提升。煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业大量涌现,煤炭由燃料为主向燃料、原料并重转变,呈现出多元化的利用方式,在我国能源的可持续利用发展中扮演着举足轻重的角色。●石油:石油堪称为“工业的血液”,在工业生产中发挥着重要的作用。由于我国石油消费需求快速增长,石油大量依赖进口,对外依存度不断提高,未来中国的石油总需求量依然强劲。3.完整、配套的能源全产业链供应优势公司采用的大能源、大物流、大市场发展战略,具备从上游资源勘探开发、中游资源加工转换和物流中转运输,直至下游终端市场销售的完整、配套的全产业链供应格局。产业链的上游主要包括:对疆内煤炭、境外油气等资源的权属获取、勘探、开采;中游主要包括加工转换和物流中转运输(铁路、公路、油气管网、物流基地、中转码头),将原有物流业务与能源产业发展相结合,采用复合供应模式,扩大市场占有率;下游主要包括终端市场销售网络(城市管网建设、LNG、L-CNG加注站等)建设,为公司能源产业链持续盈利提供了重要保证。同时,公司基于现有产业发展格局,集中优势力量,为发展新型绿色能源业务可提供优势叠加的“四个场景”,即最佳的原料供应场景、最佳的生产制造场景、最佳的市场需求场景、最佳的终端应用场景。公司以上具有的独特优势决定了企业自身无法复制、难以超越的核心竞争力,为公司能源开发产业持续稳定发展提供了坚实基础。三、经营情况的讨论与分析2021年上半年,在全球各国政府大规模财政和货币刺激及疫苗快速接种下,世界经济复苏共振,国际原油供需两端出现利好支撑,引领大宗资源品价格呈现上行态势。我国经济复苏领先全球,步入常态化阶段,产销协同发力,GDP达53.2万亿元,同比增长12.7%。我国能源行业在“30•60”双碳目标引领下,加速推进能源生产和消费革命,持续向清洁、低碳、高效转型,构建绿色低碳循环发展经济体系。报告期内,公司坚持以经营业绩为导向,紧抓市场产销两旺的态势,产品产销量及价格上涨共振,全面提升了公司盈利水平。同时,公司坚持以创新突破谋发展,积极推进以“绿色革命”为主题的第二次战略转型,围绕现有产业发展格局,集中优势力量,发展绿色新型能源,逐步迈向了更高质量的发展阶梯。报告期内,公司总资产55,169,177,369.89元,同比增长1.94%;实现营业收入10,083,111,590.87元,同比增长49.70%;归属于上市公司股东的净利润1,407,087,113.67元,同比增长118.07%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,412,143,731.84元,同比增长95%;货币资金期末余额合计3,813,358,239.11元。(一)天然气板块2021年上半年,国内经济复苏推动LNG需求强劲反弹,公司天然气板块紧抓LNG市场“淡季不淡”且价格高位震荡走势的有利行情,研判预期风标,严防经营风险,严控成本增长,不断优化销售结构,积极拓展区域份额。报告期内,天然气板块具体生产运营情况如下:1.自产气方面:报告期内,哈密新能源公司强化安全生产管理,持续优化工艺设计,保障生产秩序及产品质量,紧抓市场回暖机遇,全面提升经营效益,实现LNG产量36,846.73万方(合计26.32万吨),同比增长1.92%。吉木乃工厂受哈国电力供应故障检修及上游供气量减少等因素影响,LNG产量7,732.62万方(合计5.33万吨),同比下降46.28%。2.贸易气方面:启东LNG接收站项目持续强化风险管控、克服强对流天气影响,全力以赴完成码头靠泊接卸,确保各投运项目安全稳定运行。报告期内,启东LNG接收站接卸LNG船舶共计19艘,周转量113.44万吨(合计159,114.75万方),同比增长56.94%。同时,国贸公司积极把握国内外LNG市场走势,合理安排长短协及现货采购比例,有效统筹“液进液出”和“液进气出”资源平衡。根据供销差变化,适时拓宽销售区域,保障销售端出货量,积极把握采购时机;积极开拓转口贸易业务,加速培育利润新增点。报告期内,实现外购气销量165,953.97万方(合计117.98万吨),同比增长76.08%。LNG气化及配套海水取排水项目、启通天然气管线项目均已投产转固,联动运行安全稳定,在此基础上,国际贸易公司积极沟通国家管网年度管容通道工作,深耕管道气终端零售市场,拓宽对外窗口期服务范围,整体提升了公司管道天然气运行体量。报告期内,实现液进气出输气量达46,171.62万方(合计32.76万吨)。(二)煤炭板块2021年上半年,矿业公司结合国内煤炭市场动态及公司外销煤种指标的多元化特性和物流优势,在持续稳固现有客户的基础上,广泛采取提质增效、量价互保、定制煤种等措施,适应煤炭市场新格局;重启柳沟铁运、汽运直发、租赁自备车等多渠道、多举措、多发运方式,确保终端用户对公司煤炭的需求。1-6月实现原煤产量370.05万吨,同比增长36.98%;煤炭销售总量862.23万吨,同比增长59.34%。矿业公司白石湖露天煤矿被国家自然资源部列入绿色矿山名录,这标志着矿业公司白石湖露天煤矿坚持走“生态优先、绿色发展”之路,向高质量发展转型升级取得了阶段性成果。(三)煤化工板块2021年上半年,受国内经济复苏增速有利影响,煤化工市场潜在增长势头强劲,产品价格震荡上行。公司煤化工板块坚持强化安全生产管理、不断提升装置运行质量,紧抓市场利好机遇,整体提升了经营效益。报告期内,煤化工板块具体生产经营情况如下:1.哈密新能源公司报告期内,公司持续聚焦经营,优化工艺管理,调试装置性能,保持日均13台气化炉在线稳定运行,运行率93%;加速攻关创新技术,合理推进净化装置VOCs尾气热能综合利用及循环水系统电化学除垢节水等技改项目;挖潜增效,提升质量,全面保障安全生产有序进行。实现甲醇产量59.92万吨,同比增长6.89%;实现生产产品总量105.04万吨,同比增长2.94%。2.清洁炼化公司报告期内,公司于2021年5月8日至6月12日期间顺利完成了为期36天、2163项检修任务的年度检修工作;持续扎实推进基础管理,设备装置运行稳定有序,生产负荷平均达到80%以上;科学推进技术改造,污水扩容减排、除盐水凝结水扩建项目及220kv变电站扩容项目有序推进,确保项目运行安全环保常态化。实现煤基油品产量26.79万吨,同比下降13.91%;销量28.26万吨,同比增长9.37%。3.硫化工公司报告期内,公司持续严控工艺指标,保障生产装置有序运行,通过局部装置改造,有效提升产品产量;不断加强精细化管理,多举措提质降耗,有效提升运营质量;采用科学查漏,加强厂区异味管理,有效提升环境质量。公司首创的国内甲硫醇硫化法生产二甲基二硫的装置,可连续稳定生产出纯度在99.95%以上的高品质二甲基二硫产品。实现二甲基二硫产量0.55万吨。4.化工销售公司报告期内,公司持续优化业务发展模式,贴近优势区域市场,灵活调整销售策略;积极与市场客户沟通,拓展物流配送运输业务,坚持实施优质产品服务和优质客户“双优”战略,保障产品安全出库、全产全销;加强效益性衍生业务,以期货金融工具为辅助,以内地市场同质产品为抓手,期现结合进行跨区域市场套期保值,力争销售利润最大化。实现煤化工产品销售107.35万吨,同比增长5.45%。(四)铁路板块报告期内,红淖铁路公司持续做好产、运、销重要信息对接,不断优化请车计划,加强与乌铁路车务、货运等相关部门的协调配合,合理组织生产、运输,运能得到了有效保障;积极开拓淖毛湖周边的货物发运市场,挖掘有价值客户资源,逐步提升红淖铁路的货运上量。上半年,在全国车皮供应紧俏的情况下,公司实现装车1476列,实现运量524.07万吨,同比增长10.61%。(五)加强项目前期管理,提高管理质量,科学把控建设节奏2021上半年,公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工,做到疫情防控与项目建设两手抓,实现项目全周期闭环管理,合理规划项目资金,适当把控项目建设进度。1、在建项目(1)江苏南通港吕四港区LNG接收站及配套终端设施建设项目5#20万立方米储罐:完成储罐墙体11层浇筑;完成储罐1/2环梁浇筑;完成穹顶气顶升。6#20万立方米储罐:已取得项目核准文件,正在EPC招标谈判。1#泊位扩建项目:完成项目桩基施工,正在开展承台施工,0号墩台正在进行模板支护,7号墩台正在进行钢筋绑扎。2#泊位投建项目:对用海、环评、通航报告编制单位进行招标准备;跟进南通港规划及国家交通部对LNG的布点规划。(2)哈萨克斯坦斋桑油气开发项目目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段,天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数54口,其中:油井29口,气井25口。自2013年6月19日,主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃LNG工厂,目前25口气井正常开井生产16口,日产气43.92万方,平均单井日产气2.75万方。2021年上半年,该项目生产天然气0.9914亿方,累计生产和输送天然气32.94亿方,区块稠油仍然处于试采测试阶段。报告期内,公司全资子公司广汇石油与安徽光大基于双方优势,经友好协商签订了《关于油气勘探开发合作框架协议》,双方有意就有关TBM斋桑区块石油项目的勘探开发,以产品分成的模式进行合作。本协议的签订将有利于进一步推动公司斋桑油气区块油气的勘探与开发,对公司的经营业绩与社会效益产生积极的影响。(3)哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目报告期内,全厂设备、管廊基础等土建施工全部结束,厂前区中心控制室、中央化验室、机修车间、35KV变电所四栋单体建筑已投入使用;全厂钢结构总工程量共13745t,完成钢结构13650t,完成率99.31%;动、静设备共计1117台,设备全部到厂并安装就位;管道焊接总工程量1419409.5Din,完成1338104.8Din,完成率94.3%;电气电缆77万米,安装完成85%;仪表电缆140万米,安装完成50%;完成项目备案、用地预审意见、林地占用批复、地灾、宗地一用地批复、安全预评价报告、社稳报告批复等25项手续批复。2、发展绿色能源业务二氧化碳捕集(CCUS)及驱油项目公司与全资子公司化工销售公司在新疆哈密市伊吾县共同认缴出资设立新疆广汇碳科技综合利用有限公司,旨在专项负责二氧化碳捕集(CCUS)及驱油项目的前期准备等相关工作,可充分发挥出公司在空气产品方面所拥有的丰富经验,及在生产氮气、氧气、氢气等方面所具有的成熟工艺技术及产品规模。公司可为CCUS项目的实施提供最佳的原料供应、生产制造、市场需求等具有独特核心竞争力的应用场景,具备二氧化碳资源及市场区位优势,成本优势更为凸显,具有良好的经济效益;同时,CCUS项目实施后能大规模实现二氧化碳有效的清洁利用或地下封存,可降低温室气体排放,具有良好的环保和社会效益。四、可能面对的风险公司在生产经营过程中,积极采取各种措施规避各类风险,但在实际经营过程中仍有可能存在各类风险和不确定性因素的发生。1.行业周期性风险作为重要的基础能源和原料,煤炭行业已发展成为我国国民经济和社会发展的基础性产业,其与电力、钢铁、建材、化工等行业关联度较高,煤炭行业的景气度受国民经济发展周期和市场供求关系变化的影响较大。天然气行业是国民经济运行的基础性产业,其市场需求与国家宏观经济发展密切相关,经济周期的变化将影响天然气等能源的需求。如果国民经济对能源总体需求下降,将直接影响煤炭、天然气的销售。2.行业监管及税费政策风险政府对能源行业进行监管,其监管政策会影响公司的经营活动,且政府未来的政策变化也可能会对公司的经营产生影响。税费政策是影响公司经营的重要外部因素之一。目前政府正积极稳妥地推进税费改革,与公司经营相关的税费政策未来可能发生调整,可能对公司的经营业绩产生影响。3.体制及审批风险公司积极响应国家能源战略,坚持“走出去、拿回来”的指导思想,在相关能源领域适度开放的条件下,首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建,完全符合国家总体政策要求和方向,但在具体实施过程中,却常常遇到无先例可循的尴尬处境,致使项目落实过程中出现比预期计划有所延误。4.市场竞争风险煤炭行业:受国内调整经济结构、各地加大环保治理、煤炭产能增加以及进口煤炭冲击等因素影响,导致煤炭供大于求、煤企库存快速上涨、价格连续大幅下滑。结构性过剩态势难以短时间内改观,市场不确定性的变化将更加复杂。LNG行业方面:行业技术水平不断提高,竞争对手不断增多,受国际原油价格和煤炭价格持续下跌的冲击,天然气需求增速放缓。公司将面临市场价格、产品质量、市场渠道等多方面更为激烈的市场竞争,由此可能造成公司LNG市场份额减少、盈利水平下降的风险。煤化工市场:我国传统煤化工产业存在一定的产能过剩局面,随着技术水平的提高,更多竞争对手向新型煤化工领域发展,新型煤化工市场竞争将趋于激烈。5.产品价格波动风险公司项目陆续投产以后,产品销售包括煤炭、天然气、煤化工、原油等多个能源产品,终端市场价格受全球经济及供需情况的影响而波动,走势往往难以准确判断,将会给公司的盈利能力带来较大的不确定性。6.海外经营风险公司在境外经营的油气业务,受项目所在国政治、法律及监管环境影响,在某些重大方面与发达国家存在差异。这些风险主要包括:政治不稳定、税收政策不稳定、汇率波动等。7.汇率风险公司在国内发展能源产业的同时,积极响应国家“走出去”战略,在境外开展油气开采业务,涉及货币兑换。目前国家实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响,未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异,可能影响公司经营成果和财务状况。8.油气储量的不确定性风险根据行业特点及国际惯例,公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然气储量进行评估,但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量,其中许多因素是无法控制的,并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开采结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。9.安全环保风险公司从事的天然气、煤炭及煤化工等产品生产、加工和运输过程中存在不可预见的安全隐患及其他不确定因素,安全风险较高,安全管理难度较大。公司将不断完善安全管理和风险预控体系,持续抓好安全环保工作,强化红线意识,坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零容忍”,确保安全环保工作“零事故”。